联瑞新材:联瑞新材2020年年度报告摘要
股份有限公司公司代码:688300 公司简称:联瑞新材江苏联瑞新材料股份有限公司2020年年度报
股份有限公司公司代码:688300 公司简称:联瑞新材江苏联瑞新材料股份有限公司2020年年度报告摘要一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示公司可能面临的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述,敬请投资者查阅。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
5华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2020年度利润分配方案为:以公司2020年12月31日的总股本85,973,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),拟派发现金红利总额为人民币4,298.67万元,占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.76%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
7是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用 二公司基本情况1公司简介公司股票简况√适用□不适用 公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所科创板联瑞新材688300不适用公司存托凭证简况□适用√不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书(信息公开披露境内代表)证券事务代表姓名柏林王小红办公地址江苏省连云港市海州区新浦经济开发江苏省连云港市海州区新区浦经济开发区电线报告期公司主体业务简介(一)主体业务、基本的产品或服务情况1、主体业务公司主体业务涉及功能性陶瓷粉体材料的研发、生产和销售。
产品应用于:芯片封装用环氧塑封材料(EMC)和底部填充材料(Underfill)、印刷电路基板用覆铜板(CCL)、热界面材料(TIM)、电子包封料等半导体、新能源汽车相关业务;面向环保节能的建筑用胶黏剂、人造石英板、蜂窝陶瓷载体;以及特高压电工绝缘制品、3D打印材料、齿科材料等新兴业务。
2、基本的产品基本的产品为角形硅微粉、圆角硅微粉、微米球形硅微粉、亚微米级球形硅微粉、球形氧化铝粉以及多种表面改性剂配方进行改性的产品;客户要特殊设计处理的其他粉体材料(如空心玻璃球、除杂氧化铝、特殊粒度设计的滑石粉等)。
产品电镜图片粒度分布角形硅微粉D50=3.2μm(SEM:×1000) 圆角硅微粉D50=23μm(SEM:×1000) 微米球形硅微粉D50=3.8μm(SEM:×1000) 亚微米球形硅微粉D50=0.3μm(TEM:×13500) 球形氧化铝D50=77μm(SEM:×3000) 产品类别制造方法主要用途角形硅微粉采用优质硅质原料,经高效研磨、除杂、精密分级、复配、表面改性等工序加工制成。
EMC、CCL等电子材料的填料;硅橡胶、涂料、塑料等化工助剂;特种陶瓷的烧结助剂。
微米球形硅微粉以角形硅微粉为原料,经提纯、动态燃烧成球、精密分级、表面改性、混合复配等多道工艺加工而成。
高端芯片封装用EMC、高频高速电路用CCL等电子材料的高性能填料;高性能涂料、塑料等的性能调节剂;特种陶瓷的烧结助剂。
亚微米球形硅微粉以硅粉等为原料,经提纯、燃爆合成、精密分级、表面改性等工艺加工而成的功能性亚微米级(平均粒径100-1000纳米)填料。
EMC性能调节剂,液态封装料,IC载板填料,ABF膜,底部填充(Underfill)材料,高性能塑料,齿科材料,3D打印等。
球形氧化铝以工业氧化铝粉为原料,经提纯、动态燃烧成球、精密分级、表面改性、混合等多道工艺加工而成。
改善EMC、CCL等电子材料导热性的填料;导热硅脂、导热灌封胶、导热硅胶垫片等热界面材料(TIM)。
3、服务情况公司在“努力成为客户始终信赖的合作伙伴”愿景的指引下,紧紧围绕行业发展的新趋势,战略性配合国内外行业领先客户,经过持续多年的研发投入和技术积累,已具有行业领先的技术水平。
公司产品销售至行业领先的蜂窝陶瓷、3D打印、齿科材料、芯片封装材料、覆铜板、热界面材料、胶黏剂、先进绝缘制品等领域,品牌影响力显著提升。
经过近几年的努力,公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可,微米级和亚微米级球形硅微粉、低放射性球形硅微粉等销售至国际一流客户如三星、住友、松下、台塑、生益、ISOLA、TACONIC等公司,球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达等客户;公司产品研制和客户新品研发同步协作,直接对接其新品研发,提前布局下一代产品。
产品不仅在国内具备比较好的占有率,还销售至北美、欧洲、中东、日本、韩国、新加坡、泰国以及中国台湾等国家和地区。
(二)主要经营模式研发模式:公司始终格外的重视研发工作,在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。
公司致力于功能性填料研发,纵向深度开发基于用户持续需求的硅基、铝基氧化物粉体填料,横向开发除了硅基氧化物和铝基氧化物功能性填料之外的多种陶瓷粉体填料。
采购模式:公司通过科学的管理制度的构建和决策流程的运用来确保采购目标和效率的实现。
在制度上,公司通过以质量管理体系为核心,完善供应商的导入以及持续改善等制度,特别是针对矿业原料行业的特点,质量管控前移,和供应商建立伙伴关系,由采购部对采购工作实行统一管理。
主要采取以销定购的采购模式,即按照客户订单采购原材料,同时公司会依据市场情况储备合理库存;公司对供应商执行严格的审核标准,确保采购工作的高效运行。
采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价,编制合格供应商名录,并对供应商业绩定期评价,建立相关档案。
公司认真甄选合格供应商,定期复核采购情况,价格和数量随市场行情报价和订单而定。
生产模式:公司围绕“及时提供实现用户需求的产品和服务并持续改进”的质量方针,坚持使用行业一流的设备制造产品、注重现场管理的持续改善、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准,建设了行业一流的智能化生产线认证,获批江苏省安全生产2级标准化认证。
采取“以销定产”的生产模式,公司提前对接下游客户的应用需求,根据客户的真实需求规划设计产品,使之适应不同行业甚至不同客户的需求,为客户提供性能优异的产品,以此与客户建立长期稳定的信赖合作关系。
销售模式:公司始终坚持以市场为导向,以客户为中心,快速响应客户的真实需求,持续优化配置资源服务客户。
采用直销为主、代理为辅的销售模式,针对不同领域客户的需求,设计、建立专业化的技术服务和营销队伍。
同时,公司立足长远,建立梯队,通过持续专业化的培训,持续提升各部门人员的专业化水平,力争让客户第一时间准确了解公司和产品,快速准确识别客户的真实需求并推荐有竞争力的产品和解决方案,为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品、与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。
(三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛公司产品属于新材料行业。
近年来,随着新材料行业的蓬勃发展,作为新材料的硅基氧化物填料和铝基氧化物填料等功能性填料得到了快速发展,技术快速提升,向高、精、特、新方向发展;需求领域愈加宽广,稳定增长;产品类别逐渐增多,呈复合多样性发展,属于典型的跨领域、跨专业、跨学科行业;功能性填料行业整体呈现增长的趋势。
1.1.1半导体行业由于半导体的应用领域非常广泛,涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。
特别是5G技术的推广应用,5G通信具备低传输损耗、低传输延时、高可靠性等特性,需要低介电常数、低介质损耗的印制电路板和芯片。
公司依靠核心技术生产的功能性填料具有低介电常数、低介质损耗、高可靠性等优良特性,可以满足5G通信用印制电路板以及芯片的低传输损耗、低传输延时、高耐热、高导热、高可靠性的要求。
由于通信设备对于稳定性有严苛要求,入客户体系认证后较难被替代,产业链上下游之间已经形成了较强的粘性。
目前公司和日本龙森、电气化学、雅都玛一并为行业领先的芯片和PCB基板客户提供产品和服务。
1.1.2环保节能行业公司从国四标准开始,历经国五、国六标准配合,协同国内以奥福环保、国瓷股份、宜兴化机为代表的国内蜂窝陶瓷载体厂商的技术突破和市场份额提高,国内主机和整车厂商逐步开启了蜂窝陶瓷载体国产化替代进程。
2019年7月1日燃油汽车国六排放标准、2020年7月1日轻型柴油车、汽油车、重型车国六排放标准发布,促进了国内蜂窝陶瓷载体厂商的快速发展,蜂窝陶瓷产品的主要原材料为滑石、硅微粉、氧化铝、高岭土、纤维素等。
公司专为蜂窝陶瓷载体设计的具有高纯度、窄粒径,低比表面积和低热膨胀系数等特点的角形硅微粉和球形硅微粉销售也同步受益。
受益于国家环保标准的实施,环保型胶黏剂和人造石英板等行业得到较好的发展机遇,应用于桥梁和高层建筑、汽车点火线圈封装、风力发电机等领域的特种胶黏剂得到快速发展,高端人造石英板行业也有一定的提升。
1.1.3新兴领域公司产品长期应用于电工绝缘材料,随着国家电网对于绝缘件的耐气候要求,极端条件下局放标准的提升,除了聚合物要求提升外,功能性填料的作用也愈加明显,经过特殊颗粒设计的填料在解决绝缘件在更加恶劣的气候环境中强度提升、局放降低等方面效果显著。
微米级、亚微米级球形硅微粉在3D打印材料、齿科材料等方面,利用合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点,对于制品的性能有了大幅度的提升。
1.1.4热界面材料随着5G智能手机、服务器、5G基站以及新能源汽车的发展,带动能够满足其散热升级需求的热界面材料的发展,催生作为导热填料的球形氧化铝粉不仅在需求量上持续增长,对于该填料的纯度、粒度多重改性以及放射性要求也提出了更多的要求。
1.2基本特点本公司以硅基氧化物填料、铝基氧化物球形填料为核心产品的功能性陶瓷粉体填料,具有技术新、工艺新、应用新、测试条件复杂且更新快等特点,属于新型的跨领域、跨学科、跨专业的尖端机能材料。
产品应用于电子电路基板、芯片封装材料、新型绝缘制品、导热界面材料、胶粘剂、蜂窝陶瓷、3D打印、齿科材料等行业,服务于5G装备、消费电子、汽车工业、航空航天、特高压传输、增材制造、齿科健康等领域。
功能性陶瓷粉体填料属于细分赛道产品,但是应用广泛,不同的行业对于产品的需求点、关注点差异很大,甚至完全不同。
同样的结构和化学成份,随着产品粒度、粒形、表面能、比表面积和表面改性体系的变化,其在相类似的聚合物中应用时性能和外观等表现会明显不同。
针对于不同的应用,产品需要从原材料开始,设计选择原物料的化学成分,针对性的设计配方、生产装备和生产工艺,才能满足不相同的领域的应用要求。
功能性陶瓷粉体填料早已突破多年前的为降低成本的简单需求而在配方中添加,而是作为新型复合材料的功能改善、性能提升的关键核心材料,属于新材料行业的不可或缺的一员。
1.3主要技术门槛功能性粉体填料是典型的技术密集型产品,其研发生产涉及无机化学、有机化学、燃烧学、流体力学、无机非金属材料学、机械力学等学科,属于典型的跨学科、跨专业、跨领域的新材料行业,需要大量的复合型研发和工程技术人员;产品技术含量高,依赖于长期技术工艺积累和研发投入,产品性能的优化也要经历持之以恒的探索和反复实验,人才培养需要较长时间。
下游应用领域广泛,技术迭代快速,研发解决了功能问题,但是只是应用的初级阶段;随着产品的不断迭代,性能的提升需要对于技术工艺和装备的研究持续不断地开展。
需要供应链上下游之间深度的信任和融合,共同推动产品的生产和应用技术不断进步。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司是国内行业龙头企业,拥有功能性陶瓷粉体填料(如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料,复合基氧化物填料等)领域30多年的研发经验和技术积累,拥有独立自主的系统化知识产权。
公司2020年承担科技部国家重点研发计划、江苏省战略性新兴产业发展专项;曾经完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技术革新项目,承担的“火焰法制备球形硅微粉成套技术与产业化开发及在集成电路的应用”突破国外“卡脖子”技术封锁,荣获年中国建材联合会/中国硅酸盐协会科技进步类一等奖。
在科技进步和产业升级的带动下,特别是近年来国家加大关键核心材料自主研发,加强国产替代的推动下,受益于下业的蓬勃发展,功能性陶瓷粉体填料如硅基氧化物填料、铝基氧化物填料、硅(铝)基氮化物填料以及硅铝复合基氧化物等产业走上了高速发展的快车道。
公司从事功能性陶瓷粉体填料研发生产的团队伴随行业发展一路成长,积累了近40年的研发和生产管理经验,突破多项核心关键技术,与众多国内外知名客户建立了合作伙伴关系,成功打破了日本等发达国家的技术封锁和市场垄断,实现了进口替代,产品返销海外。
2020年,公司在连云港自贸区设立全资子公司,扩大球形氧化铝粉和亚微米级球形硅微粉的产能,新建液态填料生产线G市场、封装载板等领域的需求,巩固了公司行业领先地位。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势新材料行业是国民经济建设、社会进步和国防安全的物质基础。
在百年未有之大变局背景下的竞争中,材料的作用显得更为重要,开展新材料强国研究,对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。
在科学技术强国和国内经济增长的背景下,“十四五”规划也再次强调科技的关键战略地位,为功能性粉体材料行业的增长提供了保障。
近几年,我国出台多项鼓励新材料发展的政策文件,在新材料领域全面部署,对标发达国家奋起直追。
经过不懈努力,我国在新材料的各个方面取得较大进步,已成为名副其实的新材料大国。
中国工程院发布的《面向2035的新材料强国战略研究》中指出,要促进新材料行业的新技术、新模式、新业态发展,实现新材料产业转型升级和结构调整,提升我国新材料自主保障能力和市场竞争力,鼓励以企业为主的新材料自主创新体系,加强新材料研发平台建设,培育与新材料产业高质量发展相适应的人才队伍。
新材料行业具有产品附加值高、技术密集度高、研究与开发投入高、市场国际化程度高、发展前景好等特点。
公司自成立以来便深耕新材料行业,依托自身核心技术承担了多项国家级、省部级科研计划,公司自主研发的项目获得“省部级科学技术进步一等奖”及“国家重点新产品奖”等多项荣誉,参与和主持制定了多项国家和行业标准。
近年来,公司不断地纵向深化和完善产品布局,打破国外同行等在核心领域的技术封锁和垄断,成为了国内相关行业的引领者。
2、公司未知流通股股东之间是不是存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息公开披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无存托凭证持有人情况□适用√不适用 4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入为40,420.34万元,较2019年同期增长28.20%。
归属于上市公司股东的净利润11,091.62万元,较2019年同期增长48.49%。
2面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用 3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用 □不适用 1.重要会计政策变更(1)2017年7月5日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则,新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
此项会计政策变更已经公司董事会审议通过,采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,除部分财务报表科目重分类外,没有重大影响,相应财务报表项目变动详见附注五、44(3).2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
3.2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用 5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生明显的变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用 公司本期纳入合并财务报表范围的有联瑞新材(连云港)有限公司,详见本附注“九、1在子公司中的权益”。
联瑞新材(连云港)有限公司为公司投资新设全资子公司,其自成立之日起纳入合并范围,详细情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
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